随着智能网联汽车逐步普及，车规级通信模组的需求正在逐步扩大。同时，基于不同的产品组合（4G LTE模组、5G模组、C-V2X模组等等），存量升级及增量市场规模仍然巨大。

  高工智能汽车研究院监测数据，今年1-6月国内市场新车车联网前装搭载量为552.79万辆，搭载率首次突破50%，达到54.97%，同时基于联网的应用服务慢慢的变成了市场主流。

  去年开始，部分新车开始搭载5G通讯模组，预计未来三年，4G通讯模组搭载量仍将逐步爬升，同时5G搭载进入快速上升期。预计到2025年，国内新车联网搭载率将超过90%。

  近年来，也有不少消费及工业类通讯模组厂商进入汽车领域，一方面，车载通讯模组的规格要求要高于消费、工业类行业，对公司的技术实力要求更高；另一方面，未来几年50%的增量市场和5G新市场，都是巨大机会。

  不过，车载模组领域竞争非常激烈，由于市场准入门槛并不高，在车联网火热的大环境下，一众企业蜂拥而入，导致整个车联网模组及终端市场立即进入了红海竞争阶段。

  相关多个方面数据显示，2016年全球主要车载通讯模组提供商的产品毛利率平均达到了40%以上，短短几年时间，已经下滑了超过50%。目前，部分低端产品的毛利率甚至已经不到10%。

  日前，高工智能汽车研究院根据基于自主搭建的前装定点及量产项目数据库作为基础评价指标，企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判，发布年度乘用车前装通讯模组（国产）供应商市场竞争力TOP10榜单。

  预告：9月11日，高工智能汽车研究院将发布年度激光雷达（国产）供应商市场竞争力TOP10榜单。

  移远通信排在国内新车市场前装4G通讯模组市场占有率的第一，公司具备完整的车载模组产品线和高精度GNSS定位等。同时，公司也是国内首批推出基于高通9150芯片组的车规级C-V2X模组厂商。

  目前，在乘用车前装量产市场，已为全球超过60家主流Tier 1供应商与30多家知名整车厂提供产品，主要使用在于T-BOX、联网车机系统等。同时，面向娱乐中控一体机的车载智能模组，也从2019年开始批量出货前装客户。

  在5G车载模组方面，公司两款5G、5G+CV2X车规级模组AG551Q-CN和AG550Q-CN先后通过CCC、SRRC（无线电型号核准）、 NAL（电信设备进网许可）三项认证，率先实现规模化量产出货，落地十余家车厂的30多个车型。

  华为，是唯一一家入榜的从通讯芯片到模组、T-Box垂直布局的企业，从2011年开始研发和推出车载无线通讯模组。其中，大规模上车来自与上汽通用的合作，前装搭载后者旗下品牌的多个车型。此外，国内部分T-Box厂商也有采购华为的通讯模组。

  去年5月，随着5G车载前装市场的启动，华为借助在5G芯片上的先发优势，联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团等首批18家车企正式对外发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程。

  此后，5G车载模组MH5000、5G车载终端T-Box平台的推出，在5G模组及T-Box前装市场实现首发量产，并陆续搭载于广汽新能源Aion V、比亚迪汉、北汽ARCFOX αT等车型。

  排名第三的广和通，主要是依靠收购全球主要的车载通讯模组供应商Sierra Wireless快速进入乘用车前装市场。目前，该公司正在募集资金对持有Sierra Wireless车载模组业务的锐凌无线%股权的收购。

  多个方面数据显示，广和通2020年营收为27.44亿元，同期锐凌无线亿元，交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并范围。今年一季度，锐凌无线亿元，合作伙伴包括LG、马瑞利和松下等一级汽车零部件供应商，并服务于大众集团、标致雪铁龙及FCA等主机厂。

  此外，数据显示，广和通旗下车载业务子公司广通远驰今年1-6月实现盈利收入1.01亿元，纯利润是亏损3516.96万元，净资产为负的7460.86万元。去年，该企业主要是客户逐步导入的一年，今年开始批量出货。

  目前，公司5G车规级模组已具备量产出货资质， 加速推进广和通车载前装模组业务从4G到5G升级。同时，公司还在OBU车载单元、 RSU路侧单元等领域进行研发投入，提供C-V2X解决方案。

  成立于2009年的移柯通信，是一家专业的GSM/GPRS、WCDMA/LTE、CATM、NB-IoT、GPS/GNSS等无线通信模组产品和服务提供商，目前已经制定了完整的从4G Cat.4到5G C-V2X的产品线月，该公司完成数千万Pre-IPO轮融资。

  此前，移柯通信全球首发的MT2735 5G边缘计算型车规级模组T800，去年底开始已经获得了多家Tier1及车厂提前预约的送样测试，预计今年将实现“装车”。

  2018年，作为港股上市公司的启迪国际（目前正在申请更名为：泰坦智华）宣布以1.05亿美元收购Telit车载通讯业务，该公司与Sierra Wireless都是全球主要的车载通讯模组供应商。该公司此前主要的汽车行业客户包括特斯拉、现代摩比斯和大陆集团。

  2020年，Telit车载通讯业务实现盈利收入4.27亿（港元），毛利率较2019年同期开始回升，达到12.4%；今年上半年，业务营收1.73亿（港元），毛利率继续提升至19.2%，主要是来自高端行业客户的营收比重在进一步增加。

  7月，启迪国际发布公告，通过更名为泰坦智华科技有限公司，同时通过出售ADAS业务后，后续将主要专注于车用无线通讯模块，同时加快在中国市场的业务拓展和营收占比。

  日海智能的前身是日海通讯，主要专注于传统通信设施行业。2017年先后收购了龙尚科技、芯讯通两家通信模组厂商，同时还入股了美国艾拉，宣布全方面进入物联网行业。此前，芯讯通后装市场比重较大，前装市场仍处于小规模导入阶段，龙尚科技也在部署前装业务。

  不过，2018年开始，日海智能的扣非净利润就慢慢的出现了连续的下降的情况，其中2018年扣非净利润下滑了39.5%，2019年下滑了12.08%。去年公司营收37.83亿元，同比下滑18.46%；归属于母公司股东纯利润是亏损5.47亿元，同比下降799.60%。

  今年上半年，公司模组业务实现营业收入8.45亿元，同比上年同期增长43.28%。其中，芯讯通上半年产品毛利率为18.70%，较去年同期16.2%小幅增长，车载及运输行业收入占比达到20.68%。

  另一家子公司龙尚科技，在车载前装业务规模上要大于芯讯通，去年实现盈利收入11.96亿元，但仍亏损2911.08万元；今年1-3月实现盈利收入4.4亿元，亏损441万元。目前，这两家子公司都已经推出了5G车规级通讯模组。

  高新兴是国内较早进入车载前装通讯模组及T-Box市场的公司之一。其中，车联网作为重点聚焦的垂直赛道之一，其收入却从2018年的6.07亿元下滑至去年的1.53亿元，占公司营业总收入的比重由20.46%下滑至6.58%。

  截止2020年年末，高新兴在前装市场实现批量发货的主要有车规级模组、T-BOX终端产品，主要供货厂商为吉利、长安、比亚迪、广汽等国内大型整车厂以及大陆、Mobis、先锋、均胜电子等国际知名Tier1供应商。

  此外，高新兴参与了天津、长沙先导区以及广州、珠海等智能网联示范区建设，目前主要的车联网产品有RSU等路侧设备及平台，以及车规级5G+C-V2X 车规级模组、5G+V2X车载终端、T-BOX（前装）、OBD（后装）等车载产品。

  今年上半年，高新兴车联网业务实现盈利收入1.3亿元，产品毛利率为17.02%，同比上年同期下滑15.45%。在前装市场车规级模组新增客户方面，包括日本先锋、广汽新能源。

  慧翰股份从2012年开始，为上汽荣威和名爵品牌车型提供前装T-Box、通讯模组前装量产产品，随后出货量进入迅速增加通道，但公司在2018年出货量达到39.3万台高峰期后，2019年慢慢的出现下滑。

  同时，受到市场行情报价竞争、上游原材料成本上涨以及主机厂成本压力之下，该公司营业收入从2018年开始连续两年下降， 去年受到疫情影响，上半年营收和扣非净利润更是同比下降38.41%、71.97%。

  慧翰股份早在2020年8月20日就通过了上交所科创板上市委的审核，2020年8月26日提交注册。不过，今年3月证监会对该公司的IPO进行了终止注册。此前，上汽、吉利、长城、北汽、宝沃、电装天佛吉亚、先锋、德赛是公司T-BOX和模组的主要客户。

  2020年，高鸿股份实现营业收入70.18亿元，同比下滑了38.49%；实现归属母公司的纯利润是亏损1.22亿元，同比大降626.08%；实现扣非纯利润是亏损1.96亿元，这是继2019年后的第二次扣非净利润亏损。

  今年上半年公司实现营业收入32.50亿元，比上年同期增长22.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是亏损387.35万元，较上年同期增加95.85%。公司目前具备车规级模组、自研RSU、 OBU的量产能力。

  在车联网业务方面，基于DMD3A模组的新型OBU产品和RSU产品完成发布；与部分车企合作前装POC项目，启动前装平台软硬件开发及C-V2X应用开发。目前，正在推进与汽车厂商在产品研究开发、 上车及量产方面的合作。

  有方科技的主营业务为物联网无线通信行业，拥有无线通信模块、无线通信终端、无线通信解决方案三大类产品，主要使用在于智慧能源、车联网两大领域。

  2020年，有方科技实现营业收入5.74亿元，同比下滑26.66%；实现归属上市公司股东的纯利润是亏损7506.48万元，同比大降237.58%。今年上半年，公司实现盈利收入4.12亿元，同比增长47.86%，但扣非净利润仍亏损2333.16万元。

  其中，公司的无线通信终端最重要的包含车联网后装和准前装的4G智能OBD、T-BOX、车载AI智能整机等车联网终端产品，主要面向Harman等海外客户销售后装产品为主。

  2020年有方科技的车联网领域收入下滑了68.23%。目前，公司的前装模块正在覆盖更多车厂客户，订单较去年同期有较大幅度的增长。不过，受限于车载芯片的短缺，海外车联网终端的在手订单上半年未能转化为收入。

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