2023年2月17日天汽模002510）（002510）发布了重要的公告称公司于2023年2月16日召开分析师会议，东吴固收李勇 陈伯铭、天治基金董津佑、中英益利资产管理股份有限公司武娇、彤源投资张伟欣、上海天猊投资曹国军、深圳市泰石投资管理有限公司车克、鸿运私募基金管理(海南)有限公司张丽青、丰贝(江苏)私募基金管理有限公司程海民、浙商资管钱兆文、中信建投601066）自营刘岚、蓓曦投资杨洋、中银证券601696）资管叶志成、前海开源基金江涌、中意人寿保险有限公司李含潇、拓璞基金张晓、尚近投资万朋杰、太平资产窦萍华、度势投资顾宝成、中信自营夏聂、财信证券王定昌、乾璐投资徐荣正 李翔、大成基金马越洋、首创证券601136）股份有限公司刘素玲参与。

  问：传统汽车和新能源汽车的模具设计差异大吗?是否考虑布局一体化压铸赛道?

  答：传统汽车和新能源汽车外覆盖件模具从功能上看差异不大，模具的设计和制作的完整过程会有差异，部分客户采用轻量化材料，如铝镁合金材料、高强钢板材料、拼焊板材；有些客户采用热成型工艺。公司具备上述轻量化材料的模具设计和制造能力。目前，公司模具产品以汽车车身外覆盖件为主，这一类模具仍然是以冷冲压模具为主。公司会持续跟踪一体化压铸技术的发展和应用。

  答：近年来，随着国内外主机厂电动化趋势的越发明朗，公司新能源类汽车模具订单占比逐年提升。

  答：公司跟特斯拉合作是从 2014 年开始的，最开始为美国本土特斯拉提供了模具设计制造服务，后来陆续为包括美国、中国以及欧洲特斯拉的多款车型提供的模具配套服务。截至目前，冲压业务尚未给特斯拉提供服务，为蔚来汽车以及合众汽车等新能源车企提供了冲压及装焊配套服务。

  答：汽车模具的生产周期较长，通常情况下，汽车模具的生产周期 12 到 24 个月左右。在厂内制造周期约 8-12 个月，交付客户时候还需要做母线调试，母线调试完成取得主机厂的终验收报告才能确认收入。

  问：公司在合肥规划的冲压及焊接总成生产制造项目进展如何，有没时间轴规划可以介绍一下？

  答：公司合肥的汽车冲压及焊接总成生产制造项目主要是围绕蔚来汽车进行配套，另外，公司也在积极开拓合肥市周边的大众、比亚迪002594）等主机厂业务。厂房的建设如期推进中，其中，装焊联合产房主体施工基本完成，预计 3-4月份可以释放部分产能；冲压联合厂房还在建设中，预计年底能够实现设施安装调试。

  答：截止目前，公司大股东正积极与多个潜在意向买家接触，如有进展会及时公告。

  天汽模（002510）主营业务：汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等

  天汽模2022三季报显示，公司主要经营收入15.55亿元，同比上升48.6%；归母净利润1.1亿元，同比上升604.25%；扣非净利润1.06亿元，同比上升585.72%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入8.18亿元，同比上升128.85%；单季度归母净利润6663.44万元，同比上升11610.97%；单季度扣非净利润5945.92万元，同比上升1943.2%；负债率63.17%，投资收益3532.66万元，财务费用1315.42万元，毛利率16.64%。

  该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，天汽模（002510）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力比较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须着重关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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